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谈一谈:原油市场反弹的原因

2020-12-09
自11月初以来,原油市场上演了一场戏剧性的反弹,WTI原油自今年年初以来首次突破30美元高位至40美元低位区间。是什么引起了这次反弹?中阳环球认为,过去6个月,原油基本面已逐步好转。从1月初开始,5.5亿桶的供应量已逐渐减少到略高于4.75亿桶。


现在,这听起来可能很多,但请记住,我们每天要消耗1800万桶原油,以这样的消费率,4.75亿桶原油只占26天的供应量。库存减少的一个结果是,人们认为原油期货市场将收紧,随后的合约将转为逆差。逆差是指一种商品的当前合约价格高于未来几个月的价格,并表现出推动价格上涨的短期供应担忧。这对市场是一个积极的信号。

另一个有助于提振油价的因素是美国页岩区块新钻井的限制程度。在第二季度和第三季度的电话会议中,一致的捕获阶段是“维护资本支出”作为预期。不是增长,而是可控的下降。
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传统油井的产量下降率将是过去的两倍左右。根据最新的EIA数据,我们将退出2020年,页岩油气产量约为75.13亿桶油当量/天,比最乐观的预测至少多出1.5百万桶油当量/天。自从3月份产量达到930万桶油当量/天的峰值以来,我们已经损失了1787万桶油当量/天,即每月22.3万桶油当量/天。

发生了两件关键的事情,促使能源市场陷入目前的疯狂状态。11月初,关于“翘曲速度计划”发布的各种疫苗成功率的消息,正是这一消息的导火索或拐点,告诉原油市场,随着全球摆脱这种不景气,需求将恢复。

到目前为止,这抵消了相对悲观的消息,感染率飙升,各地恢复封锁。中阳环球观点是,如果这只是维持重症监护病房床位数周的问题,那么市场将基本上不屑一顾,继续关注我们大多数人都已接种疫苗的后病毒世界的长期目标。
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欧佩克+主要成员国再次同意以比原计划更温和的幅度增加产量。这一消息在市场上的定价相当合理,如果卡特尔方面没有这种节制,我们将看到至少10%的抛售。“拐点”会在这里吗?很明显一切都变了。感觉有点像,但需要一些时间来验证这一举措的持久力。在这一点上不可能说。我们需要一些时间来确认这一行动。也就是说,作为重要的工业金属之一,铜今年一直创下多年新高。

另一种制造电池的关键金属是碳酸锂。今年一吨这种材料的价格从8750美元涨到了14000美元以上。主要工业大宗商品的大幅上涨反映了人们对这种材料稀缺的看法。原油和天然气是大部分矿业经济的能源,而这些金属的生产都是以原油和天然气为基础的。随着对稀缺性的认识延伸到金属领域,它也应该影响到原油和天然气市场。

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